1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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全球变暖开辟北极航道，各国争夺航线，一艘破冰船上的船员面临间谍渗透。
大萧条时期马戏团，兽医用哽咽声与大象沟通，发现大象记得被虐待。
90年代纽约布朗克斯，一群说唱青年从街头battle到签约唱片公司的过程。
一个二手录像带里记录着真实的谋杀，每个看过的人都会死。
