1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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一个汽车修理工发现自己的自闭弟弟能预测股市，兄弟被黑帮追杀。
两个高中合唱团争夺州冠军，其中一团的指挥是前格莱美获奖者（假释犯）。
一群各怀鬼胎的盗贼计划偷走博物馆镇馆之宝，内鬼不止一个。
渔夫救起一个女子，她是水妖，上岸后双腿会痛。
