1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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讲述一出百老汇音乐剧从排练到首演的混乱过程，演员、导演、投资人各自博弈。
著名画家被指控谋杀，他的22重人格轮流为自己辩护。
白人探险队女儿被萨满收养，学习草药与灵魂漫游，20年后回归人类世界。
一个女孩寻找失踪十年的父亲，最后发现他在邻镇有了新家庭。
