1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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一辆巴士在浓雾中驶入一个不存在的镇子，镇上居民全是亡灵。
用一种超现实的方式表现抑郁症患者的主观世界，怪物真实可见。
外星生物剥下人皮冒充人类，女主角是唯一能通过气味辨别的人。
黑帮成员假扮老师混入私立学校，意图接近某位学生的父亲，却爱上了教书。
